01. Intro/court/clef/intro (interlude) (skit)
02. Apocalypse
03. Guantanamera - Featuring Celia Cruz/jeni Fujita
04. Pablo Diablo (interlude) - Featuring Crazy Sam/talent
05. Bubblegoose - Featuring Melky Sedeck
06. Prelude To 'to All The Girls' (interlude)
07. To All The Girls
08. Down Lo Ho (interlude) - Featuring Talent/will
09. Anything Can Happen
10. Gone Till November
11. Words Of Wisdom (interlude)
12. Year Of The Dragon - Featuring Lauryn Hill
13. Sang Fezi - Featuring Lauryn Hill
14. Fresh (interlude)
15. Mona Lisa - Featuring The Neville Brothers
16. Street Jeopardy - Featuring John Forte/r.o.c.
17. Killer M.c. (interlude) - Featuring Pras
18. We Trying To Stay Alive - Featuring John Forte/pras
19. Gunpowder - Featuring Lauryn Hill
20. Closing Arguments (interlude/skit) - Featuring Talent/will
21. Enter The Carnival (interlude)
22. Jaspora
23. Yele - Featuring Lauryn Hill/joel Servilus
24. Carnival - Featuring Sweet Mickey/jacob Desvavieux/jocelyn Berouard

Fugees의 큰 성공 이후 팀의 사실상 리더이자 브레인 역할을 해왔던 Wyclef Jean은 자신의 솔로 앨범 더 카니발 피쳐링 더 레퓨지 캠프 올스타스The Carnival Featuring the Refugee All Stars를 발표하게 된다. 이 앨범의 홍보는 그래미 어워드 등지에서 Fugees의 앨범이 수상하는 시기에 발맞추어 진행했으며, Fugees의 색채를 좀 더 구체적으로 재현해 낸 이 앨범은 Fugees의 인기를 그대로 흡수하기에 이르렀다. 그도 그럴 것이 돌이켜 생각해 볼 때 Fugees의 음악적 색채와 지향점, 그리고 그 위트의 대부분은 Wyclef Jean으로부터 나온 것이었음이 의심할 여지없는 사실이기 때문이다. 이 앨범은 Fugees 시절에 대중적인 인기를 얻었던 넘버들의 연장선상에 있다 할 수 있는 크로스 오버적인 힙합 넘버가 가득하며 상당수의 히트 싱글을 배출해 큰 상업적인 성과를 거두었다.